Это история, разворачивающаяся задолго до событий оригинального сериала. В этом мире Сид Барретт всё ещё остаётся человеком, а Кид, сын самого Смерти, ещё не поступил в академию. Медуза, хитрая и опасная ведьма-змея, работает обычной медсестрой в школе, скрывая свои истинные намерения. Главная героиня, Цугуми Харудори, — оружие, которое ещё ни разу не превращалось в боевую форму. Она живёт обычной жизнью, пока не встречает двух загадочных мастеров — энергичную Аню Хепбёрн и задумчивую Меме Татанэ.
Вместе они оказываются в таинственном классе «НОТ» — специальном отделении для новичков, где учатся контролировать свои силы. Цугуми предстоит не только освоить превращение в оружие, но и научиться доверять своим партнёрам. Аня и Меме, каждая со своим характером, помогают ей раскрыть потенциал. Однако за стенами академии уже зреет заговор: Медуза готовит свой план, а Сид пытается разобраться в странных событиях, происходящих в городе.
Это путешествие становится испытанием дружбы и силы воли. Цугуми придётся преодолеть страх и неуверенность, чтобы стать настоящим оружием. Вместе с Аней и Меме они столкнутся с первыми врагами, узнают тайны школы и поймут, что значит быть командой. Эта предыстория показывает, как зарождались легендарные дуэты и какие секреты скрывались до начала основной истории, полной битв и приключений.